Cómo mejorar los esfuerzos estratégicos y analíticos relacionado con cada aspecto financiero de la empresa

La dirección financiera (CFO) no solo es responsable de la estrategia financiera de su empresa. El resto de la compañía probablemente espera que proporcione informes puntuales y precisos, para una amplia variedad de departamentos y áreas de la organización, gracias a la potencia de la visualización de datos y los cuadros de mando para la dirección financiera.

Con tanta responsabilidad y tan poco tiempo, el análisis de datos financiero no es tarea fácil. Trabajar eficientemente con datos contables y financieros supone un desafío colosal. Pero vivimos en la era digital.

Los dashboards (cuadros de mandos, cuadro de indicadores) para la dirección financiera existen para mejorar los esfuerzos estratégicos y analíticos relacionados con cada aspecto financiero del negocio.

¿Qué es un dashboard para la dirección financiera o CFO?

Actuando como organizador central e interactivo para una gran cantidad de información financiera esencial, los dashboards de CFO contienen KPIs financieros dinámicos, así como herramientas analíticas intuitivas. Consolidan datos de una manera que sea digerible, y mejora el proceso de toma de decisiones.

Un dashboard para CFO proporciona una vista general de toda la información que la dirección financiera necesita para realizar su trabajo lo mejor que pueda. También contiene informes esenciales para el CEO. En esencia, un dashboard para CFO es el centro neurálgico analítico para los datos financieros.

¿Qué es un informe para la dirección financiera?

Los informes de CFO proporcionan una combinación visual de KPIs, orientados a ayudar a la dirección financiera a tomar decisiones más seguras, fundamentadas en información financiera.

Si una empresa utiliza dashboards de CFO para inteligencia empresarial financiera (Financial Business Intelligence), estos serán el centro de informes analíticos detallados, que proporcionan una combinación de información pasada, predictiva y en tiempo real.

Si un dashboard de KPI para CFO es el marco analítico, los informes son sus ojos analíticos. Con la plantilla de report de CFO correcta, se puede acceder a información contable y financiera valiosa, que ayudará al CFO a racionalizar sus actividades monetarias, mejorar sus estrategias, comparar sus objetivos y mejorar la forma en que comunica las ideas y conocimientos esenciales con los responsables del resto de la organización, pero también con las partes interesadas externas.

Cuadros de mando para la dirección financiera

Una vez que la dirección financiera sabe qué incluir en sus informes, y por qué los necesita para asegurar un mayor éxito financiero, es hora de diseñar los dashboards de CFO o cuadros de mando para la dirección financiera.

El más esencial dashboard de CFO debe profundizar en las cuatro áreas financieras clave que son más relevantes para la dirección financiera: costes, objetivos de ventas, beneficios brutos y nivel de satisfacción, tanto para clientes como para empleados.

El dashboard de CFO puede permitir conectar con facilidad con otro dashboard de control, de manera que integre información adicional, como indicadores de mercado, análisis de clientes, relaciones con inversores, gestión monetaria, y más.

Las métricas clave del dashboard de CFO pueden incluir beneficios brutos, EBIT, gastos operativos e ingresos netos, una tormenta perfecta de información financiera.

Al incluir una mezcla coherente de información visual, cada CFO, independientemente del sector de actividad de la empresa, puede obtener una imagen clara del desempeño financiero de la compañía.

Así, la dirección financiera puede comenzar a plantear preguntas correctas, a la vez que identifica las fortalezas, debilidades o tendencias potenciales que, finalmente, acelerarán el éxito de su empresa y aumenta la eficiencia financiera en una serie de áreas clave.

¿En qué debería focalizarse un dashboard o informe de CFO?

Los cuadros de mando de CFO, y los informes de CFO, ofrecen métricas y conocimientos que ayudan a optimizar las actividades financieras clave de la empresa en cada área.

Para garantizar que se obtienen los mejores resultados de los esfuerzos analíticos de manera sostenible, el dashboard o informe de CFO debería centrarse en lo siguiente:

#1 Objetivos y resultados

En primer lugar, el cuadro de indicadores KPI para CFO, o el dashboard de CFO, debe contener los objetivos y metas financieras primordiales. Estos benchmarks organizacionales formarán las bases de los esfuerzos analíticos, por lo que es importante tomarse el tiempo para considerarlos en detalle.

Es necesario debatir con el equipo y colaboradores qué se quiere lograr con el cuadro de indicadores KPI para la dirección financiera.

¿Reducir costes operativos particulares? ¿Obtener un mejor retorno de la inversión de las inversiones externas? ¿Controlar la nómina con mayor detalle? Hay que tomarse tiempo para tomar estas decisiones, y así se podrá personalizar el dashboard de CFO para obtener inteligencia empresarial (Business Intelligence).

#2 KPI financieros

Cuando se trata de reporting centrado en CFO, es esencial trabajar con los KPI correctos. Una vez que se han establecido los objetivos, metas y resultados, ya se pueden seleccionar para el cuadro de mando los KPI que ayudarán a optimizar los esfuerzos.

Los KPI del dashboard de CFO ofrecen una representación visual digerible de lo que realmente importa. Al centrarse en los indicadores clave de rendimiento correctos, la dirección financiera podrá evolucionar sus esfuerzos empresariales de manera exponencial.

#3 Diseño centrado en la dirección financiera

Al personalizar el cuadro de mando, y poner foco en las mejores prácticas de diseño, se consigue que los datos destaquen y se asegura que todos en la empresa pueden exprimir hasta la última gota de valor de los datos financieros de la compañía.

#4 Análisis de datos de vanguardia

Para un verdadero éxito analítico, es vital concentrarse en obtener un servicio de inteligencia empresarial que proporcione conocimiento valioso:

  • confeccionar y personalizar los informes según las propias necesidades y preferencias,
  • fácilmente accesible, desde una multitud de dispositivos (incluidos el Smartphone y 24/7).
  • mostrar KPI dinámicos y visuales, que ayuden a establecer estrategias a largo plazo, y a tomar decisiones con un simple vistazo,
  • excelente ayuda y soporte por parte de un partner especializado.

Al centrarse en estas áreas clave, se logrará asegurar que los análisis de datos de CFO sean un éxito desde el principio.

Cuadros de mando para la dirección financiera en la era digital